Bij het selecteren van een klant uit uw klantenbestand verschijnt rechts in het scherm alle detail gegevens van de klant zelf. Onderin het scherm verschijnen meerdere tabbladen die zijn gerelateerd aan handelingen richting de klant. Zo ziet u in het tabblad Aankopen alles wat de klant bij u heeft aangeschaft.
0 Comments
Bij het overzicht klanten is het nu mogelijk om van getoonde klantenlijst labels/etiketten te printen. Daarvoor is een nieuwe button beschikbaar. Dit zou een overzicht als dit produceren: Het printen van labels is ook te activeren via het abonnementen overzicht.
Bij een klant kunt u bij de medische gegevens opgeven bij welke verzekeringsmaatschappij de klant is verzekerd. Het was echter nog niet mogelijk om hierop te kunnen zoeken. Daarom is bij het zoekgedeelte een mogelijkheid toegevoegd om alle klanten te tonen die zijn verzekerd bij een bepaalde maatschappij.
Het kan wenselijk zijn dat u wilt weten hoe klanten bij u terecht zijn gekomen. Daarom bevat het onderdeel Instellingen nu een nieuw item Referenties. Hier kunt u net als alle andere stam data de referenties ingeven die u wilt. Deze kunt u dan vervolgens gebruiken bij de details van een klant.
Bij het onderdeel Klanten ziet u onderin het scherm allerlei details die gerelateerd zijn aan de geselecteerde klant (Abonnementen, Openstaande Bestellingen, Aankopen, Interesses, Notities, Memo's, Afspraken, Ritten). Omdat voor niet iedereen al deze details van belang zijn, kan nu de volgorde van deze tabbladen worden bepaald. Die voor u van belang zijn kunt u dan als eerste opnemen. Deze volgorde van de tabbladen is te bepalen via het onderdeel Settings. Hier kunt u met uw muis de onderdelen in de voor u gewenste volgorde plaatsen.
Bij uw boekhouding kunt u bij het registreren van uw zakelijke ritten, een rit nu ook koppelen aan een leverancier, bedrijf en klant. Bij zowel het bedrijf, leverancier en klant kunt u vervolgens terugzien welke ritten eraan gekoppeld zijn:
Bij het onderdeel Klanten is het nu mogelijk om medische informatie vast te leggen. Dit kan van belang zijn als u een praktijk heeft waarbij deze data mogelijk vereist is. Naast de medische informatie kunt u bij de algemene gegevens van een klant nu ook de geboortedatum en het beroep van de klant ingeven.
|
AuteurMijnPortalen is ontwikkeld door René Houba die een zeer uitgebreide ervaring (sinds 1986) heeft in het ontwikkelen van systemen bij allerlei bedrijven. Archieven
January 2022
Categories
All
|