Particulieren
Via het tabblad particulieren kunnen alle persoonlijke gegevens van uw klanten worden ingegeven en beheerd.
Naast de persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoon kunnen hier ook de abonnementen van een klant worden ingegeven, openstaande bestellingen worden bekeken, interesses van een klant worden vastgelegd, zijn ook eventuele aankopen van en afspraken met de klant zichtbaar en kunnen notities en memo's aan een klant worden gekoppeld. Afspraken, zakelijke ritten, medische behandelingen en reparaties zijn ook mogelijk gekoppeld aan de klant.
Naast de persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoon kunnen hier ook de abonnementen van een klant worden ingegeven, openstaande bestellingen worden bekeken, interesses van een klant worden vastgelegd, zijn ook eventuele aankopen van en afspraken met de klant zichtbaar en kunnen notities en memo's aan een klant worden gekoppeld. Afspraken, zakelijke ritten, medische behandelingen en reparaties zijn ook mogelijk gekoppeld aan de klant.
Het linker gedeelte van dit onderdeel bevat een lijst met aanwezige klanten met boven de lijst verschillende zoekmogelijkheden.
Op basis van opgegeven zoek criteria kan een lijst van klanten worden samengesteld. |
Rechts bevinden zich de details van een klant, opgesplitst in algemene gegevens, bedrijfsgegevens en medische gegevens. Deze verschijnen als in de lijst een klant wordt geselecteerd. Onderin bevinden zich een drietal buttons waarmee nieuwe klanten kunnen worden toegevoegd of bestaande klanten kunnen worden gewijzigd of verwijderd.
|
Abonnementen
Per klant kan worden bekeken welke abonnementen deze uit heeft staan, kunnen nieuwe abonnementen worden toegevoegd of worden stopgezet. De rubriekwaarden, soorten en kwaliteiten worden bepaald door aanwezige tabel data dat is vastgelegd bij het menu onderdeel Instellingen. Bovenstaande afbeelding toont de abonnementen.
Openstaande Bestellingen
Naast de abonnementen kunnen ook openstaande bestellingen .....
Aankopen van de klant
..... en eventuele aankopen van de klant worden bekeken:
Interesses van een klant
Bij iedere klant kunt u zijn of haar interesses vastleggen. Deze interesses komen van pas bij bij het registreren van uw inkopen en/of verzamelingen. Voert u een inkoop in bijvoorbeeld, dan ziet u bij die inkoop direct een lijst van klanten die mogelijk interesse hebben in dat product.
Notities bij een klant
En kan bij iedere klant een of meerdere notities worden vastgelegd. Een notitie kan ook worden gekoppeld aan een project. Bij het onderdeel projecten kan vervolgens alle notities worden bekeken die bij dat project horen.
Memo's bij een klant
Naast notities kunt u ook memo data opnemen bij een klant. Dit is vrije tekst die voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden.
Afspraken met een klant
Via de agenda functionaliteit van het portaal kunt u afspraken vastleggen. Dit kan een afspraak zijn met een klant. Deze afspraken kunnen hier bij de klant zelf weer worden bekeken. Ook kunt u vanuit hier een nieuwe afspraak voor deze klant vastleggen. Door middel van een dubbelklik op een al bestaande afspraak, opent u de details van deze afspraak om deze mogelijk nog te wijzigen of te verwijderen.
Medische Behandelingen
Heeft u bijvoorbeeld een Pedicure, schoonheidssalon of Body Stress Release (BSR) praktijk, dan zult u via het Medisch Dashboard de behandelingen vastleggen. Per klant zijn de uitgevoerde behandelingen hier terug te zien.
Ritten
Bij het onderdeel boekhouding kunt u zakelijke ritten registreren. Koppelt u zo'n rit aan een klant, dan is die rit hier bij de klant terug te vinden.
Reparaties
Heeft u een zaak waar reparaties worden uitgevoerd en geregistreerd, dan kunt u via het tabblad Reparaties precies zien welke reparaties zijn gekoppeld aan welke klant.